В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, едет обратно в родные края. Он грезит о том, чтобы править Суздальской землей, желая возвысить ее, сделать сердцем русских земель.
Но его отец, князь Юрий, человек с твердой волей и большим опытом, смотрит на сына иначе. Для отца Андрей — лишь орудие, послушный продолжатель его собственных планов. Не желая мириться с такой участью, молодой князь решается на отчаянный шаг. Он открыто выступает против воли родителя, провозглашая себя самостоятельным правителем.
Первое время дела идут необычайно успешно. По приглашению Андрея в Суздальщину прибывают мастера — и византийские, и с западных земель. Под их руками вырастают храмы из белого камня, крепкие стены крепостей, закладываются новые поселения. Вера укрепляется, а купцы ведут оживленную торговлю. Княжество богатеет и набирает силу.
Сам Андрей со временем становится одним из сильнейших князей на Руси. Однако чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей собирается вокруг. Постепенно их тихая вражда перерастает в невидимую, но крепкую сеть. В ней сплетаются тайные сговоры, измены и хитроумные козни, угрожающие всему, что было построено.