Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой, женщиной редкой красоты, чья семейная жизнь приносит ей лишь страдания. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этими событиями и людьми вокруг себя, писатель берётся за новое произведение. Среди его героев возникает таинственная фигура Воланда, чей образ был навеян одним зарубежным знакомым автора.